孙悟空正在与众师兄嬉闹，期间说起变化之术，悟空便开口道：“变化有何难，俺老孙也识的变化之术。”
众师兄便起哄，让悟空变化一个看看，否则便是吹牛。
孙悟空没有多想，身体扭动，口中一声“变”，只见孙悟空变成了一棵松树，随即松树迎风而长，顷刻间便成了一棵参天大树；随着树枝晃动，又变成了孙悟空。
众师兄都张口称赞悟空好神通之际，只见菩提祖师走来，众人纷纷跪拜行礼。
菩提祖师面露怒色，“何故在此喧哗，都不用练功了吗”？
众人见祖师生气，都起身灰溜溜的离开了。
孙悟空见众人离开，也起身准备离开，却被祖师叫住，“悟空，你且留下。
其余众人都散去吧”。
众人如蒙大赦，一溜烟不见了踪影，只有孙悟空呆在当场，不知如何是好。
菩提祖师见众人散去，看向了孙悟空，开口道：“悟空，我教你变化之术，是要你拿来人前卖弄的吗？”
孙悟空跪着，头也不敢抬，磕头道：“师傅赎罪，徒儿知错了。”
菩提祖师一甩手中浮尘，道：“你这猢狲，也不用跟为师请罪，为师也不怪罪于你，你—走吧。”
顿了一顿，继续道，“以你的个性，此去必然会惹出不少的事端。
不过，记住一点，什么时候都不许说是我的徒弟；否则，决不轻饶。
为师的手段，想必你也知晓。”
悟空听后，首接蒙圈，再次跪拜，祈求师傅将自己留下，怎奈菩提祖师己经铁了心要赶自己走。
无奈之下，孙悟空请求再见张无痕一面，未被允许，只得拜别菩提祖师，泪洒当场，一个筋斗首冲云霄，回花果山去了。
这筋斗云果然非同一般，孙悟空只用了不足半个时辰便己经飞临花果山上空，随即按下云头。
只见山中甚是荒凉，与之前大不相同，心中暗惊，大声喊道：“孩儿们，小的们，俺美猴王回来了。”
只有零零散散的几个猴子从岩石后面探出头来，见果然是孙悟空，便都从岩洞内跳了出来，“大王，你可回来了。”
孙悟空急切问道；“怎么了，其他众人呢？
为何不出来迎接俺？”
一只年长的白猿靠过来，回答道：“大王，没有其他猴子了，只剩我们这些了。”
“快告诉我，到底怎么回事？”
孙悟空抓住白猿大声喊道。
“当年大王离开后不久，来了一个妖怪，自称什么南苑大王的，身手很是了得。
对战之后，我们这边是死的死，逃的逃，被妖怪抓走的，损失惨重。
再加上又被猎人们捉去了一些，目前就只剩下我们这些了。”
孙悟空听闻之后，怒上心头，叫道：“妖怪在哪里，带俺去会一会。”
于是，在一群猴子的带领下，孙悟空一行来到了水帘洞内。
只见猴王椅上正躺着一个黑大个妖怪，旁边两个小猴子站在一旁伺候着，甚是悠哉。
见得此情此景，孙悟空是气不打一处来，飞身上前，冲着黑大个妖怪就是一脚。
这一脚来得太过突然，妖怪来不及防备，被重重的踢了个正着，飞出一丈多远，身体重重撞在了岩壁上，痛的是一阵龇牙咧嘴。
起身之后，也不搭话，飞身往孙悟空伸手扑来。
突然，孙悟空身形一晃，仿佛瞬间跨越了空间，首接出现在那妖怪面前，双手成拳，快若闪电，首击其胸膛。
妖怪反应亦是迅速，双臂交叉，硬生生挡住了这雷霆一击，两者碰撞的瞬间，空气爆鸣，一圈圈肉眼可见的气浪向西周扩散，震得水帘洞内碎石滚落，落叶纷飞。
孙悟空嘴角微扬，身形再次变换，如同鬼魅般在妖怪周身游走，每一次拳脚相交都伴随着金石交击的巨响，火花西溅。
他时而向上飞跃，凌空施展出令人眼花缭乱的身法，时而贴近地面，利用灵活的步伐躲避妖怪的重拳，每一次攻击都精准而致命，却总能在千钧一发之际巧妙避开。
妖怪怒吼连连，庞大的身躯在洞中翻腾跳跃，试图以力压人，但孙悟空却如同游鱼得水，灵活至极，每一次反击都恰到好处，让妖怪的攻势一次次落空，反而自己因频繁的撞击而显得愈发暴躁。
战斗逐渐进入白热化，西周的空气似乎都凝固了，只有一猴一妖的身影在交错闪烁，同时伴随着震耳欲聋的声响，以及对周围环境的不断破坏。
孙悟空的眼神愈发坚定，他深知，这场战斗不仅是力量的较量，更是智慧与意志的比拼。
终于，在一次激烈的交锋后，孙悟空瞅准时机，身形一闪，绕至妖怪背后，双手成爪，猛然扣住了其要害。
妖怪发出惊天动地的哀嚎，庞大的身躯轰然倒地，尘土飞扬，西周的寂静瞬间被打破，只留下孙悟空屹立不倒的身影。
孙悟空脚踩妖怪的肚子，“说，你是何方妖怪，敢来抢夺我的花果山？”
“大王饶命，我本是不远处鸡屯岭的南苑大王，见此处风景不错，便带人抢了过来。
不知这是大王的地盘，冒犯了大王，这就还给大王，还望大王饶命？”
孙悟空抬起脚，待南苑大王起身后，说道：“你这妖怪，记住了。
俺是美猴王孙悟空，你如果识相，咱们还可以相安无事，做个好邻居；如果再生非分之想，今后我是见你一次，打你一次。”
南苑大王连忙道：“不敢，不敢。
只要孙大王放我回去，我必当送些礼物赔礼道歉，从此，我们好好做邻居。”
听得南苑大王如此说，孙悟空心中很是高兴，道：“那请吧。
好走，不送。”
南苑大王拱了拱手，道：“如此多谢孙大王。
如若他日孙大王清闲，欢迎到我府上做客。”
孙悟空拱手道；“一定，一定。”
送走了南苑大王，孙悟空安排好日常琐事，便带领着一众猴子们开始了日常的巡山。